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作者：旅途
內容：想請教各位前輩該如何準備?及歷年報考人數?
謝謝
回應者：Ken
內容：請問有大大知道嗎? 我也想知道該如何準備~
回應者：漢寶王
內容：一起加油吧，這組門檻不高
加我蠻多朋友要衝的~
回應者：沙很大
內容：專業看理財規劃證照考試範圍就OK了吧!
決勝點應該在國英..
若底子不好現在要衝應該會很拼
回應者：旅途
內容：嗯那得真的好好加油..各位..國英跟專業.
回應者：綿羊
內容：這項目的門檻很低嗎 不是至少要有五張證照 有些看起來還不容易取得的樣子 而且名額也不多 考試科目內容偏向理財規劃專業 比起一般櫃員的考試項目感覺是很難準備的
回應者：Anonymous
內容：有門檻才好，代表能報考的人較少、錄取率較高
回應者：knight
內容：2.資格證照：
已取得「信託業業務人員信託業務
專業測驗」以及「人身保險業務員
資格測驗」合格證明書，並取得至
少下列3 種測驗合格證明書：
(1)「證券商高級業務人員資格測驗
」；
(2)「證券投資信託事業證券投資顧
問事業業務人員資格測驗」；
(3)「證券投資分析人員測驗」；
(4)「證券投資信託及顧問法規」；
(5)「投資型保險業務員資格測驗」
；
(6)「人身保險業務員銷售外幣收付
非投資型保險商品資格測驗」；
(7)「結構型商品銷售人員資格測驗
」；
(8)CFP 國際證照。
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1.2.4.5.6.7取得難度不高
算簡單的證照考試~對有工作2年的理財人員來說
門檻的確很低
和樓上看法相同~
主要還是拼國英
專業大家都超高
回應者：Bankerrr
內容：蠻低的，兩年理專經驗
一般民營營行、外商銀都一堆
以我前東家，全台理專就超過800
那三張證照對兩年理專根本就不是門檻
人人都有
回應者：水音
內容：據我所知 這是第一次台銀招考財富管理人員
所以沒有歷年報考人數可以提供給你
這次會招考這個 是因為每次都要強迫不願意的人去當理專
所以乾脆招一些願意的....
擺明了就是進來當理專的啊
因為他有要求兩年相關經驗 所以是6職等的還蠻合理的
一般金融人員進來才5職等
反正跟民營的比起來 在台銀當理專可以當的很HAPPY的~~
加油吧~~~
回應者：漢寶王
內容：96年就招過啦~
只不過那時是要研究所畢
開七職等
回應者：水音
內容：96年招的是"理財顧問" 這應該是待在總行的
跟這次招的性質完全不同啦~
這次招的就是要做理專的~~
我們理專已經問過財管部啦~~
回應者：Ken
內容：請問樓上大大,台銀的理專有每月業績達成額嗎?和一般民營理專有沒有甚麼不同? 台銀在招考面試時,有比較喜歡甚麼樣特質的人嗎?
回應者：水音
內容：我只能告訴你我們理專說的
我們理專說他每個月要賺到他的薪水
也就是說每個月手續費收入要比他薪水多
這個對他來說很簡單
因為定期定額基金的手續費 保險的手續費等等都算
達不到好像要寫報告 連續幾個月可能就要換人
但是也沒人要換去做理專.....
反正他說 很難達不到
就算他都不做業績 光是定期定額基金的手續費就達到了
因為薪水不是看業績領的
所以日子好不好過 看各分行經理盯不盯囉
至於你說面試考官....可能積極一點會比較好吧
因為各分行的理專大都不是自願去當的
我只知道一般櫃員 男生的話 面試會比較吃香
回應者：旅途
內容：那我想請教一下...有沒有推薦的叢書可以唸的..感謝
回應者：kyo
內容：借問一下~~
那有人知道兆豐銀行理專業績
會不會很難達成
不是專業理專~~
是行員轉的~~
謝
回應者：綿羊
內容：每個月手續費收入比薪水還高喔 那這樣業績獎金應該會分到不少吧 不知道台銀的分紅制度大方與否 下班時間大概幾點呢 會不會不固定
回應者：Bankerrr
內容：據我所知台銀理專跟我們家一樣是沒有個人獎金
若有獎金還比較能吸引一些櫃員
是期待這一塊來的可能會失望
回應者：綿羊
內容：理專沒有個人獎金喔 每個月就只能領月薪嗎 不會吧
回應者：Bankerrr
內容：你得到他了，有業績壓力沒獎金
所以才沒有人要轉~
不然怎會用招考的
但壓力就看主管會不會定你，
若分行有從總行分到獎金禮券有機會拿到
不過也沒多少
回應者：personas1221
內容：忍不住想回應，揪竟台銀的理專跟一般民營銀行的理專有什麼不同，這個就算沒當過理專的人應該也可以回答得出一二，所以如果你想要獎金分紅賺得飽飽爽爽的，你有太多太多的選擇了，中國信託、台北富邦、台新（基本上只要是民營都可以，高山除外），更別提很敢給的外商銀行。那要怎麼準備勒？我想只有想不想去而不是進不進得去的問題了，在銀行這一塊，個金業務的門檻真的都不高。
回到討論串主題，台銀理專沒有獎金，沒有酬庸，沒有抽成，那為什麼有人要考，因為壓力小，因為薪水穩定，不用每天被業績追，如果你當過民營銀行的理專，你就可以理解看起來這麼沒有挑戰性的工作（咦！）為什麼你要準備得這麼認真，幾乎是要以考滿分的心態去跟別人競爭，沒什麼特別的，就只是這樣，這份工作唯一的好處就是它最吸引人的好處。
給個結論，如果你喜歡接受挑戰，喜歡超越自我的感覺，同時又想賺多一點錢，我想整個來勝討論區你都不用爬文了，你只需要到奴隸銀行的網站搜尋理財專員，不排斥地區的話，你一天至少可以丟出一百封履歷，然後接下來等著收面試通知就好，（話說某金控獲利王更簡單，只要拿履歷去離你家最近的分行直接跟經理談就好，多麼親民！）
那如果你剛好都不認同上面所講的那些特質，那或許台銀是一個不錯的選擇，但是社會是很現實的，有很多人跟你有一樣的想法，你得想辦法讓自己成為榜單上的那一個名字。
最後，沒有什麼是最好的工作，只有喜不喜歡跟適不適合而已。
小小想法，跟大家分享！
回應者：風間徹
內容：
好想幫你按"讚"!!
回應者：喂！
內容：正所謂，招至極限，招中無招；變至極限，變中不變；毫無章法，無著痕跡！
如何準備，無軌跡可循！
但競爭者少，跟金融人員相比的話…
以平常心吧！心靜…以考證照的實力，再複習一下，應該有望！
希望財富管理人員的台銀筆試，能證我之道…
回應者：綿羊
內容：總覺得這個職位的考試難度高於五職等的很多 光是理財規劃這個科目就非常難準備 有的內容甚至比證券高級業務員的題目還難呢 如果想要考上的話還真的需要下一番工夫才行
回應者：knight
內容：有台銀考古題??有的話想來作看看
小弟10多年前考取高業
高業的難度我覺得適中
並不算難~把東展的書作一作.沒90也80分
只是考取至今這張證照一直派不上用場=_=
回應者：Bankerrr
內容：考台銀的關鍵還是國英吧~
專業速成不難，
但國英就看過去的底子好不好了
回應者：綿羊
內容：那請問國英要如何準備呢 只剩下二個星期而已了
回應者：沙很大
內容：複利? 年金? 現值? 終值? 該乘? 該除?
傻傻分不清楚....
有人跟我一樣嗎?
回應者：Ken
內容："曾任銀行理財專員、理財顧問人員或從事銀行財富管理相關業務2年以上經驗者",真的資格會這麼硬嗎?只限銀行?有其他金融商品銷售經驗不行嗎?
回應者：Bankerrr
內容：打去問金研院或台銀人資比較快吧，不然也是750遼下去親身體驗
回應者：sjj
內容：可以參考報名頁面的"常見問題"
Q05： 銀行證券部之經歷可以報名財富管理業務人員類組?經歷條件之從事銀行財富管理相關業務涵括那些業務範圍?
依簡章規定，該類組經歷條件為曾任銀行理財專員、理財顧問人員或從事銀行財富管理相關業務2年以上經驗者，故證券部門人員未擔任上開專業人員或從事相關業務，即未符合報名資格。
該類組經歷條件之從事銀行財富管理相關業務如銀行之外匯、基金、黃金、保險、組合式商品及國際債券等業務。
Q06：證券公司營業員或保險公司理財規劃師之工作經驗符合財富管理業務人員類組之經歷條件?
依簡章規定，該類組經歷條件為曾任銀行理財專員、理財顧問人員或從事銀行財富管理相關業務2年以上經驗者，故證券公司營業員或保險公司理財規劃師未曾於銀行擔任上開專業人員或從事相關業務，即未符合報名資格。
回應者：綿羊
內容：不知道這次報名財富管理的人數有多少呢?研訓院會公布嗎?
回應者：Bankerrr
內容：簡章上有，
看討論那麼熱烈
應該不少人~
回應者：綿羊
內容：金融研訓院網站以及簡章上找不到目前的報考統計數字的相關資訊耶 哪裡才看得到呢 好想知道這次報名的人數喔
回應者：Olivalala08
內容：那要等到第一試入場通知書可查詢時才會公布，
不過大家好瘋台銀，我個人沒報，
因為英文太爛，先加強，之後再努力^^
回應者：綿羊
內容：對啊 感覺好多人報名喔 台銀總是吸引這麼多人競爭嗎
剩下不到二個星期就要考試了 現在準備應該也來不及了吧
回應者：陽光小太陽
內容：應該是5-700人報考吧~我認識的銀行理專都飛撲而來~
想脫離血汗銀行的魔掌~邁向天堂銀行也只有這次機會囉~
競爭一定很激烈啦~就努力念書囉!
回應者：莫載緹
內容：看到前面的回覆，真的是不在其位不知其事
我很期待這批新考進來的理專
這樣說不定能補我的位子
就像前面說的，這邊比民營業績壓力小(過去也曾在民營做過)
但是很賽的缺，像前面有說做到自己底薪根本是鬼話
每個分行都有目標，怎可能會那麼低，經理要不要定你而已
若像我身在大行，要扛的業績可想而知
分行理財業績落後，老闆就找你要，同事也少有轉介(自己事情做完誰理你)
在分行就只能孤軍奮戰，真懷念以前開櫃的日子，結完帳就沒事了
大家加油吧，雖然很賽，也沒有甚麼獎勵金，但至少安穩
期待你們的到來
回應者：綿羊
內容：哇 這個職務那麼差喔 看起來很不好做的樣子
可是還是有很多人想要參加考試啊
回應者：水音
內容：我的確不是理專
但是我說的 都是有跟我們理專求證過的
我說的手續費高過薪水 是"理專"的最低資格
至於你說經理盯不盯 那是各家分行標準不一
我們理專說過某家分行理專就是都達不到最低標準
所以還要寫報告 可是人家還是做理專做得很開心
因為人家經理不盯啊
我們理專也做得很開心 他每次募集基金都是前兩天就達到目標
都是他自己拉來的 所以他每次都有拿到獎金(雖然只有幾千塊)
他客戶經營得很好 所以都有固定班底 募集基金他從來都不用煩惱
他以前做的工作累得要死 現在做理專時間到了就下班
他也跟櫃員的關係很好 大家有發現可疑目標都會轉介給他
我覺得心態很重要 看你自己能不能調整的過來
我們經理還是會盯 可是人家就是不會放在心上給自己壓力
他都說只要有用心做 對得起自己的薪水就好了
因為經理盯他的時候 他就說不然你把我換掉吧
經理也沒轍.......
我們襄理也說別的分行的理專也有很可憐的
櫃員都不幫忙轉介客人 所以靠自己一個人真的比較難
所以 在台銀當理專 是不用煩惱明天會叫你走路
但是就看你會不會給自己壓力了
當的很痛苦的人有 作的很開心的也大有人在啊~
回應者：Ken
內容：不過人都是有惰性的,當你覺得業績高和業績爛的都領差不多錢的時候,誰會拼命想把業績做高呢?時間久了,就會變得不求上進,得過且過...
回應者：水音
內容：老實說 得過且過這種心態的人台銀很多
因為你用不用心 積不積極 領的錢都是一樣的~
別說理專了 就是櫃員也會有這種想法...
回應者：綿羊
內容：今年台北地區報名將近四百人 競爭還是很激烈的
想請教水音喔 理專下班時間大約平均是幾點呢 會不會超過六點半呢 台銀的理專達到標準之後還是有幾千元的獎金吼 不是聽說沒有額外的獎金嗎
回應者：Bankerrr
內容：這組真的好熱門，討論也都這麼熱烈
獎金的部分，就我知道沒有個人的
理專有拿到應該都是分行經理分配分行獎金給的
台土銀目前都是同樣做法
回應者：水音
內容：我們每個月加班時數是固定的啊
如果加班滿了 或者 今天不想加班 5點就就掰掰了
當然前提是經理沒意見 呵~
我說的獎金... 我再來詳說一下好了
我們幾個月會募集一次基金 每個分行都有目標額度
你越快達到目標 或者超出目標額越多
分數就越高 名次就會越前面
前幾名都會有獎金
例如說獎金6千元好了 那就看經理怎麼分
大概是理專拿一半 剩下拿去當公款
至於賣保險也是有小額獎金 但是怎麼算我也不很清楚
這個是整個年度算的
其實大部分經理都對理專蠻客氣的
經理盯也是不得已的 因為經理也要對上面的人交代
反正達不到目標額度 薪水還是照領啊~
我就有聽過 原本財富管理業務都前幾名的分行
換了人很好的經理之後 排名掉到分組中後段了
或者業務能力很強的經理 都是自己去拉業績來給理專做
以上僅供參考~~~
回應者：shihwei
內容：回報一下今天台北考區到考人數
應到380
缺考78
實到302
PS：考完覺得應該關鍵在國英∼專業科目都會寫∼計算也都算得出來∼大概只有3-5題不確定答案的問答題∼
回應者：漢寶王
內容：考完國英還蠻傷心的
專業這次有準備的應該有機會挑戰滿分吧~
回應者：沙很大
內容：有點危險~~
國英只考70,專業又很多題不確定.
這是專業的範圍出得細又廣,竟考到年金終值的公式,還有年金終值與年金現值間的關係,投資學裡的beta計算,結構性商品的參與率..
只K以前理財業務人員的範圍事不夠的.. 唉~~
回應者：大嬸
內容：高手真的好多哦..我自己不只英文考的一團糟，專業科目也答的很心虛~沒想到大家那麼強，滿分的人可能不少？天阿~
回應者：漢寶王
內容：沙大這樣的國英有中上了
專業若有90+，
過第一階段應該還蠻穩的
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